Slovenija izvršila dodatni izdaji dveh evrskih obveznic

V sredo, 16. februarja 2022, je Republika Slovenija izvršila dodatni izdaji obveznic RS77 in RS85 v skupni višini 750 milijonov evrov. Obveznica RS77,s kuponsko obrestno mero 2,25 %, ki zapade 3. marca 2032, je bila izdana v dodatni višini 350 milijonov evrov, s čimer se je njena skupna nominalna vrednost povečala na 2,7 milijarde evrov. Obveznica RS85, s kuponsko obrestno mero 0,4875 %, ki zapade 20. oktobra 2050, je bila dodatno izdana v višini 400 milijonov evrov in tako znaša njena skupna nominalna vrednost 1,65 milijarde evrov.

Ministrstvo za finance

Včeraj okrog 9.30 je Republika Slovenija objavila namero o dodatni izdaji obveznic RS77 in RS85 znotraj tega dne. Knjiga naročil se je odprla istočasno z objavo cenovne usmeritve v območju MS+15 bt za RS77 in MS+70 bt za RS85. Vlagatelji so pokazali močan interes in tako je Republika Slovenija malce pred poldnevom določila cenovni pribitek pri MS+13 bt za RS77 in MS+68 bt za RS85. Okrog 13.10 sta bili določeni velikosti dodatnih izdaj, in sicer 350 milijonov evrov za RS77 in 400 milijonov evrov za RS85. Knjiga naročil je ob tem presegla 1 milijardo evrov za RS77 (vključujoč 360 milijonov evrov naročil organizatoric izdaje) in 1,1 milijarde evrov za RS85 (vključujoč 340 milijonov evrov naročil organizatoric izdaje). 

Cena dodatne izdaje obveznic se je določila ob 16.27. Za RS77 se je cena določila pri MS+13 bt, z donosnostjo do dospelosti  0,948 %, ki je enaka razmiku 67,9 bt nad nemško obveznico DBR 0% 2/15/2032. Za RS85 se je cena določila pri MS+68 bt, z donosnostjo do dospelosti 1,499 %, ki je enaka razmiku 99,5 bt nad nemško obveznico DBR 0% 8/15/2050.

Zaradi ugodnih tržnih razmer je Republika Slovenija v sredo, 9. februarja 2022, ob 11.50 najavila javno ponudbo za odkup obveznic v kombinaciji z izdajo evrske obveznice. V tej ponudbi je Republika Slovenija lastnikom obveznic ponudila odkup obveznice RS83, ki zapade 31. marca 2023, obveznice RS66, ki zapade 9. septembra 2024, dolarske obveznice USD 2023, ki zapade 10. maja 2023, in dolarske obveznice USD 2024, ki zapade 18. februarja 2024. Odkup je potekal v obliki prilagojene nizozemske avkcije.

V sredo, 16. februarja 2022, ob 14.30 je Republika Slovenija objavila izid in ceno javnega odkupa obveznic, ki bo financiran iz dodatne izdaje obveznic RS77 in RS85. Republika je odkupila:

 

- RS83 v skupnem nominalnem znesku odkupa 11.946.000 evrov po ceni 100,885 %
 - RS66 v skupnem nominalnem znesku odkupa 3.095.000 evrov po ceni 112,451 %
 - USD 2023 v skupnem nominalnem znesku odkupa 6.752.000 ameriških dolarjev po ceni 105,341%
 - USD 2024 v skupnem nominalnem znesku odkupa 575.985.000 ameriških dolarjev po ceni 106,825%
 - Transakcijo je vodila skupina bank Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group in J.P. Morgan.

Geografska in institucionalna porazdelitev vlagateljev je sledeča:

Podatki za dodatno izdajo RS77

 

Geografska porazdelitev: 

38,6 %  Velika Britanija in Irska

34,3 %  Francija / Beneluks

15,5 %   Nemčija/Avstrija/Švica

8,3 %    Ostala Evropa

3,1 %    Slovenija

0,2 %    Italija

Institucionalna porazdelitev:

45,1 %   Upravljavci skladov

38,4 %  Banke / zasebne banke

9,7 %    Skladi tveganega kapitala

5,7 %    Centralne banke / uradne institucije

0,7 %    Ostalo

0,4 %    Zavarovalnice / pokojninski skladi 

Podatki za dodatno izdajo RS85

Geografska porazdelitev:

52,0%  Velika Britanija in Irska

32,7%  Nemčija/Avstrija/Švica

7,8%    Skandinavija

3,5%    Ostala Evropa

3,5%    Francija/Beneluks

0,5%    Slovenija

Institucionalna porazdelitev:

52,4%  Upravljalci skladov

13,2%   Banke / zasebne banke

12,8%  Centralne banke / uradne institucije

12,3%   Skladi tveganega kapitala

9,0%   Zavarovalnice / pokojninski skladi

0,3%    Ostali